Rendező: Bill Maher

Szereplők:

Nick Stahl (James)

AnnaSophia Robb (Tara)

Charlize Theron (Joleen)

Deborra-Lee Furness (Danni)

Woody Harrelson (Randall)

Dennis Hopper (Mr. Reedy)

James Reedy egyszerű ember, még az átlagosnál is hétköznapibb, vágyak nélküli élettel. Ezt forgatja fel fenekestül nővére, Joleen, aki az éjszaka közepén hívja fel, menedéket keresve maga és 11 éves lánya, Tara számára. A nő pasija börtönben ül, lakását lefoglalták a hatóságok. Joleen a beköltözés után is folytatja zabolátlan életvitelét, ami nem csak James-ből, hanem a kislányból is nemtetszést vált ki, bár Tara a lelke mélyén nagyon szereti anyját. Egy szürke téli napon azonban Joleen eltűnik. Csak egy levelet hagy maga után, melyben azt ígéri, visszatér lányának születésnapjára. James és a kislány hátrahagyva iskolát, nevelőotthont, barátokat és munkát, autóba ülnek, és kettesben kezdenek kutatni utána, míg végül ott kötnek ki, ahol minden kezdődött: a farmon, ahol James és Joleen nevelkedett. A közös élmények hatására a nagybácsi és unokahúg között kialakul egyfajta kötődés, és Tara számára egyre világosabbá válik: anyja végleg elhagyta. James pedig életében először arra kényszerül, hogy szembenézzen apjával, és eldöntse, hagyja-e, hogy a múlt régóta eltemetett emlékei továbbra is kísértsék.